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中国公司海外上市系列:复星国际今日香港挂牌 郭广昌身价达318亿港元(转帖)
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中国公司海外上市系列:复星国际今日香港挂牌 郭广昌身价达318亿港元(转帖)
安普若
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头衔: 海归元勋
声望: 大师
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加入时间: 2004/02/21
文章: 26038
来自: 中国美国的飞机上
海归分: 4196257
标题:
中国公司海外上市系列:复星国际今日香港挂牌 郭广昌身价达318亿港元(转帖)
(2785 reads)
时间:
2007-7-16 周一, 15:13
作者:
安普若
在
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发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com
复星国际今日香港挂牌 郭广昌身价达318亿港元
2007-07-16 05:17:35 来源: 上海证券报(上海) 进
* 复星国际将于今日正式在香港联交所挂牌上市。据媒体报道,复星国际暗盘成交价为11.9港元,较上市定价高出29%。如今日股价走势与此相当,复星国际总市值将轻松突破700亿港元。
最新:复星国际开盘10.98港元 郭广昌身价达318亿港元
郭广昌持股58%的复星国际(0656.HK)将于今日正式在香港联交所挂牌上市。一系列数字表明,又一个内地民企资本大鳄将由此诞生:以9.23港元上限招股,公开发售12.5亿股,占公司扩大股本后的20%,净集资额约111亿港元,总市值目前已经达到576.875亿港元。而据媒体报道,复星国际暗盘成交价为11.9港元,较上市定价高出29%。如今日股价走势与此相当,复星国际总市值将轻松突破700亿港元。
获233倍超额认购
以上海第一民企———复星集团为资产核心的复星国际获得香港资本大力追捧。截至目前,已经明确的11名策略投资者名单有李嘉诚、李兆基、郑裕彤、郭鹤年、潘迪生、刘銮雄、中国人寿(行情论坛)、中国太平洋保险及新加坡投资公司等。
一些意向投资者在无法跻身策略股东的情况下转战国际配售市场。沙特王子阿瓦伊德就是通过国际配售认购价值数亿港元的股份。13日,结束了招投阶段的复星国际宣布,公开发售获得45.6万份有效申请,取得约233倍超额认购,并以招股价范围上限的 9.23港元定价,国际配售也获得极大倍数的超额认购。
对于此次资本市场热捧复星国际的原因,分析人士称,这与近期香港新股发行规模较小,机构投资者可选空间有限相关。但肯定不排除对企业本身业务实力的看好。
公司紧盯成长性行业
“复星集团在内地的业务包含了最有成长性的几个领域,且规模不小。这在综合类民营企业中并不多见。”一位证券分析师称。
资料显示,复星国际成立于2004年,是复星集团总裁郭广昌在香港注册的公司,全资拥有复星集团,后者拥有包括地产、医药、钢铁等行业众多公司的股权。这也是复星集团目前三大盈利来源。除拥有两家香港上市公司股权,即上海复地(2337.HK) 和招金矿业(1818.HK)外,复星集团直接或间接持股8家内地A股公司股份。
而在复星旗下的非上市资产中,直接持有德邦证券19.7%股权成为复星此次上市的又一卖点。以净资产值计算,德邦证券为目前内地最大民营证券公司,去年纯利超过1亿元。中金报告指出,受惠于内地股市牛市,该笔投资将成为复星集团又一利润增长引擎。明年复星有意增持德邦证券至56.9%,而德邦证券正准备分拆上市。
复星国际表示,IPO集资所得的主要用途除了偿还银行借贷外,仍主要用于投资或收购钢铁、医药、零售及金融服务业及其他策略性投资。复星国际保荐人之一瑞银预测,复星今年营业额同比增长36%,至329亿元;盈利增长81%至19.8亿元,明年将再增长51%,至近30亿元。
复星国际上市前,郭广昌持有复星集团58%股份,约29亿股。如以11.9港元的暗盘成交价计,郭广昌身价已经达到了345亿港元。
分析师:须理性分析复星价值
虽然受到众多机构和中小投资者的热捧,但市场也同时出现了对复星国际投资价值需要理性看待的声音。里昂证券发表报告,认为复星国际以上限每股9.23元定价,股价已经等于其每股资产净值(NAV),因此估值并不具有很大的吸引力,甚至建议投资者在股票挂牌后获利离场。
中金报告则认为,复星国际的合理估值应在355亿至441亿元之间,相当于2008年预测市盈率12.8倍至16倍。目前香港上市的10家综合企业股,2008年预测市盈率中位数为17.4倍,其中上实控股为14.2倍。
作者:
安普若
在
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发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com
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中国公司海外上市系列:复星国际今日香港挂牌 郭广昌身价达318亿港元(转帖)
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安普若
- (1590 Byte) 2007-7-16 周一, 15:13
(2785 reads)
去年婚礼上面,郭老板好像也来喝酒的,但是小周和他彼此点点头,没有讲话
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文成武德周-乾坤日月明-天地正气锋
- (26 Byte) 2007-7-16 周一, 17:15
(548 reads)
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